Wissensdatenbank

Rechnungs- und Kostenvoranschlagsmöglichkeiten

Wie erstelle ich einen neuen Kunden aus der Kostenvoranschlagsfunktion heraus?

Sobald das Angebot angenommen wurde, klicken Sie einfach auf „neuen Kunden aus diesem Kostenvoranschlag erstellen“ und die App wird automatisch ein Kundenprofil anhand der Kostenvoranschlagsdaten erstellen. Um diese Option zu nutzen gehen Sie bitte zum Home Page menu => Kostenvoranschläge und wählen Sie den bestätigten Kostenvoranschlag aus der Liste aus. Wenn er sich öffnet, wählen Sie im Handlungstab „neuen Kunden aus diesem Kostenvoranschlag erstellen“. So einfach geht das!