Kiến thức căn bản

Tính năng hóa đơn và bản kê ước tính

Tùy chọn sao chép ước tính này là gì?

Có một mẹo cho bản kê ước tính nằm sau đó là tùy chọn sao chép ước tính. Nó cung cấp khả năng sử dụng cùng một nội dung bản kê ước tính cho một khách hàng khác và tiết kiệm thời gian của bạn. Khi bạn đến trang Bản kê ước tính, chọn tab Hành động và chọn Sao chép ước tính. Khi bạn chuyển hướng đến ước tính, thay đổi thông tin khách hàng hoặc chỉnh sửa thông tin bản kê ước tính, lưu lại và gửi cho khách hàng tiềm năng khác như một lời đề nghị.